時間：2021年8月25日 周三
面對錯綜復雜的物流問題，中國采購節(jié)奏放緩
希爾頓冰鮮產(chǎn)品價格回調(diào)
物流瓶頸：工廠對烏拉圭屠宰量增長帶來的影響發(fā)出警告
阿根廷： 政府解除庫存出口限制的壓力增加
中期內(nèi)中國牛肉消費將增長
FOB南方共同市場
面對物流瓶頸，中國市場保持冷靜
肉類供應鏈物流問題日益復雜，集裝箱短缺、船司取消航線以及海運費暴漲，中國市場需求端反應謹慎，一些進口商無法接受南美出口商的報價。一些中國客戶抱怨他們可以在中國市場上的采購價格比期貨進口價格更便宜。阿根廷方面消息人士稱中國的出價很難提高。
希爾頓冰鮮產(chǎn)品價格上漲
希爾頓臀腰肉價格堅挺。上周大多數(shù)成交在13300-13800美元/噸，有出口商可以賣到14000美元/噸。貿(mào)易商稱進口商想要抑制價格上漲，以保證在年終的假期來臨之前價格不會螺旋式上漲。烏拉圭希爾頓臀腰肉成交價12100-12300美元/噸。
中東北非市場成交更為激進
中東北非市場成交也很順暢，巴西前部位肉4500-4650美元/噸。如果價格達到4200-4300美元/噸，埃及進口商愿意接更多的量。巴西出口商提供后部位肉參考價4500美元/噸。
巴西牛肉對烏拉圭的銷售困難
一些出口工廠對烏拉圭市場的后部位肉和牛前的報盤沒有成交，據(jù)貿(mào)易商稱，巴西工廠后部位肉意向價5800美元/噸，牛前5000美元/噸。這個價格成交相當困難。巴拉圭前部位肉賣到埃及市場4400美元/噸，牛腩3500美元/噸，未來幾個月該市場的前景將有所不同。
智利持續(xù)采購
智利進口商對37周以后的貨采購持續(xù)，成交量不大，投機采購占比很大。巴拉圭全牛20切賣到智利市場6800美元/噸，由于卡車司機罷工導致巴拉圭牛肉到智利的運輸困難，巴西全牛成交量更大一些，成交價6500美元/噸。一些巴拉圭工廠預期國慶節(jié)之后價格下跌，已經(jīng)賣國慶節(jié)之后的貨了，成交價6700-6750美元/噸，其他工廠還在堅持6800美元/噸。
俄羅斯市場牛副價格上漲，海運成本增加
近幾周俄羅斯市場的牛副貿(mào)易堅挺。阿根廷牛肝2200美元/噸，牛心2350美元/噸，牛舌4100美元/噸。出口商稱海運費急劇上漲，也影響到了其他市場。運到俄羅斯市場的一個柜子運費翻了一倍，從3000美元上漲至6000美元，限制了出口商的盈利。
南方共同市場閹牛價格下跌3美分
南方共同市場閹牛價格指數(shù)連續(xù)第二周上漲，本周下降了3美分至3.83美元/公斤。巴西牛價疲軟下跌，烏拉圭牛價穩(wěn)定，阿根廷和巴拉圭牛價穩(wěn)中有漲。
巴西
馬托格羅索州：小型屠宰包裝工廠或?qū)⒁蛴逝６倘标P(guān)閉
巴西最大的牛肉產(chǎn)區(qū)馬托格羅索州肉類包裝企業(yè)聯(lián)合會警告稱，由于待宰牛短缺該州小型工廠可能將面臨停產(chǎn)。該機構(gòu)在一份聲明中稱待宰牛短缺已經(jīng)影響到一些面向國內(nèi)市場銷售的小型肉類加工廠，這些工廠沒有能力消化活牛價格上漲。據(jù)該聯(lián)合會稱，馬托格羅索州33家工廠的產(chǎn)能僅為2020年的58.57%，收入僅為2018-2020年的45%，屠宰量從530萬頭下降至510萬頭。
2020年馬托格羅索州活牛補欄數(shù)將增長
如果馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟研究所的計劃確定，巴西活牛存欄最大的州將扭轉(zhuǎn)年初的下降趨勢(與去年相比下降了20%)，預計活牛補欄數(shù)將增長7.5%，達884867頭。馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟研究所分別于4月6月開展了兩次調(diào)查，在第一次調(diào)查中，由于生產(chǎn)成本的增加，尤其架子牛成本，即使是在育肥牛價格上漲的情況下，產(chǎn)量也有下降的趨勢。該趨勢的變化是由一系列原因造成的，其中包括數(shù)據(jù)來源的增加，7月186個飼養(yǎng)場向研究所報告，改變了谷飼牛的最終數(shù)量。
工廠抵制育肥牛價格的上揚趨勢
由于市場堅挺，活牛供應增加，巴西肉品加工廠本周初對育肥牛價格下行施加了壓力。本周一圣保羅幾乎沒有交易。育肥公牛和肉母牛價格保持穩(wěn)定，小母牛價格下降了2雷亞爾/15公斤，圣保羅州育肥牛參考價315雷亞爾/15公斤，育肥母牛292雷亞爾/15公斤，小母牛308雷亞爾/15公斤，30天付款。巴西前兩周出口保持良好節(jié)奏，飼育場供應充足。同時，預計本周工廠待宰牛需求將增加，以滿足國內(nèi)市場月初幾天銷量的增加。
烏拉圭
近幾周烏拉圭牛屠宰量可能受到運輸困難的不良影響
肉類加工業(yè)貿(mào)易聯(lián)盟提醒，全球海運擁堵將對該行業(yè)造成不良影響。近幾個月來，疫情加劇了港口物流面臨的巨大困難和運營問題，以及價格急劇上漲、集裝箱短缺、港口擁堵和海運線路中斷等問題。根據(jù)一份聲明，“這一全球性的問題有多種原因，中國港口因新冠肺炎關(guān)閉，歐洲港口處于飽和邊緣，船舶排隊卸貨，集裝箱滯留在碼頭等待發(fā)運，航運公司寧愿帶著空集裝箱返回，美國和中國之間的商業(yè)往來密度非常高，這導致了美國港口崩潰，導致美國國內(nèi)陸路運輸混亂。所有這些問題導致歐洲的海運費上漲了5-6倍，從亞洲到歐洲的運費上漲了10-15倍，美國運費上漲了3-4倍。
農(nóng)場和肉類加工廠逾期貸款減少
烏拉圭中央銀行6月公布的有關(guān)畜牧業(yè)銀行負債的最新數(shù)據(jù)顯示，該行業(yè)逾期貸款的比例在兩年多的時間里達到了最低水平。牲畜生產(chǎn)者向銀行貸款7.68億美元，與去年同期相比增加了約5000萬美元。截至6月，畜牧業(yè)農(nóng)戶已拖欠貸款1090萬美元(占總額的1.4%)，而一年前這一數(shù)字為2020萬美元(占2.8%)。也就是說去年該行業(yè)業(yè)的貸款逾期率下降了一半。就肉類加工廠而言，烏拉圭銀行系統(tǒng)的拖欠率也有所改善。截至6月，肉類加工廠的債務為3.44億美元，僅比去年同期增加了300萬美元左右。就逾期貸款而言，截至上半年，逾期貸款總額為1240萬美元(占總額的3.6%)，較2020年6月的1580萬美元(占總額的4.6%)有所改善。企業(yè)逾期貸款在今年年初達頂峰，在1月和2月逾期達5.2%。
本周牛屠宰量接近6萬頭，八月屠宰量將創(chuàng)新紀錄
據(jù)烏拉圭肉協(xié)統(tǒng)計，上周屠宰量急劇增長，截止八月20日牛屠宰量57531頭，較上周增長了13%，上周牛屠宰量5845頭。閹牛屠宰量31842頭，母牛屠宰量18074頭，小母牛屠宰量7304頭。美麗華集團的Canelones廠屠宰量最高，達4795頭，其次是Las piedras，屠宰量4769頭，Marfrig Tacuarembo廠屠宰量4517頭。預計8月烏拉圭屠宰量將突破20萬頭，創(chuàng)新紀錄。上周羊屠宰量下降2000頭至24040頭，其中羔羊14795頭，San Jacinto， Somicar 和Chadiel是屠宰量領(lǐng)先的三家工廠。
育肥牛市場保持下行趨勢
育肥牛市場保持下行趨勢，或?qū)⒊掷m(xù)數(shù)周。據(jù)被問詢的市場參與者反映，大多數(shù)工廠備貨充足，期貨采購時間拉長，有些工廠甚至開始買九月前10天的牛。這種情況下工廠壓價幾美分，只要生產(chǎn)者可以接受，價格會繼續(xù)下跌。本周用于出口的特種閹牛參考價4.3美元/公斤，國內(nèi)市場的閹牛參考價4.25美元/公斤，肉母牛4.05-4.15美元/公斤，牛供應量仍很少，預計15天之后隨著天氣變化和烏拉圭南部的降雨來臨活牛供應將增加。
阿根廷
七月出口量同比下降了33%
據(jù)阿根廷牛肉推廣局（IPCVA）基于國家統(tǒng)計和人口普查數(shù)據(jù)的一份報告，7月阿根廷牛肉出口量36113噸(相當于約50600胴體重量),出口額約1.95億美元,不包括內(nèi)臟。7月出口量比6月下降了0.5%(這反過來表明出口庫存比5月暴跌了45%)，出口量較2020年同期低33.4%。7月出口額較6月增長了22.6%，但與2020年7月相比同比下降15.2%。7月平均出口價格較上月上漲18%，較2020年7月上漲27.4%。上一個移動年阿根廷牛肉出口量達89萬噸。IPCVA表示，在上一個移動年(2020年8月至2021年7月)，出口量接近89萬噸，出口額接近26.6億美元。僅在2021年前7個月，阿根廷牛肉出口量達到了334341噸，比去年同期增長近2%，其中76.6%出口到中國。今年前7個月阿根廷隊中國牛肉出口量增長了185%，而其他國家的牛肉出口量累計萎縮了85%。
阿根廷政府出口限制將延長使出口庫存壓力增加
一周后，限制牛肉出口限制政策即將到期。由于普遍認為該出口限制將延長，上周開始該鏈條各個部門壓力增加。雖然到目前為止，由肉類生產(chǎn)商自發(fā)暫停銷售的提議尚未成功，但主要肉類加工廠、貿(mào)易商、屠宰場、各種生產(chǎn)商協(xié)會和肉類加工業(yè)工人開會發(fā)布了一份文件，拒絕接受出口禁令。此外，牛肉出口量占全國40%以上的圣達菲省的肉品加工廠工人舉行了抗議活動，布宜諾斯艾利斯省的生產(chǎn)者宣布他們處于警戒和動員狀態(tài)，一些分析人士和政界人士也站出來反對該限制措施。
肉類加工行業(yè)將開始擴張計劃
雖然政府計劃在總統(tǒng)初選3周內(nèi)取消牛肉出口限制的可能性不大，但可以認為，政府為了發(fā)出緩和事態(tài)可能會采取一些措施。農(nóng)業(yè)畜產(chǎn)部長表示:“出口限制政策在穩(wěn)定國內(nèi)牛肉價格方面取得了成功，因此，今后將逐漸放寬限制?！眴栴}是怎樣逐漸放寬限制不得而知。該部長認為，制定一個預測性的時間表，告訴我們?nèi)忸惓隹谌绾螌崿F(xiàn)完全放開會好一些，從而避免月復一月的壓力?！币晃怀隹谌忸惣庸I(yè)的消息人士告訴記者。
上半年牛肉價格同比上漲了34%，活牛價格上漲了9%
由羅薩里奧證券交易所(Rosario Stock Exchange)和牛貿(mào)易商組成的Rosgan ratio顯示，雖然實施牛肉出口限制的目的是阻止國內(nèi)市場上牛肉價格的上漲，但實際情況卻大不相同:“今年上半年活牛價格上漲了9%，而牛肉價格每六個月重復上漲34%。根據(jù)國家統(tǒng)計局截至2021年6月的數(shù)據(jù)，人均工資上漲了23%?！倍ツ晗掳肽昱r上漲了79%，肉價上漲了34%，工資上漲了16%。
受牛肉出口措施影響，牛肉生產(chǎn)商平均每月虧損65億比索
據(jù)阿根廷農(nóng)業(yè)發(fā)展基金會(FADA)的一項研究表明，受出口限制影響，牲畜生產(chǎn)商每月?lián)p失65億比索。據(jù)統(tǒng)計，5月第一周(規(guī)定之前)，所有類型活牛的Liniers牲畜市場綜合指數(shù)(IGML)的平均價格為152.3比索/公斤，而在8月的第三周，在完全限制出口的情況下，價格為145比索/公斤。因此研究得出結(jié)論，受該規(guī)定影響，屠宰價值每月?lián)p失18億亞爾。如果扣除通脹造成的價格差異，養(yǎng)牛者每月?lián)p失65億亞爾。
政府為以色列分配出口配額
在宣布解除以色列每月出口3500噸按猶太潔食儀式加工的肉類配額后，政府于周一通過農(nóng)業(yè)部和生產(chǎn)發(fā)展部的第6號聯(lián)合決議，在肉類加工廠之間分配出口量。因此，為以下肉類加工業(yè)商分配不超過218.75噸的猶太屠宰配額:Arre Beef、Azul Natural Beef、BlackBamboo、Compa?ía Bernal、Ecocarnes、Frigorífico Alberdi、Frigorifico Gorina、FRIAR、Marfrig、Federal、Runfo、CarnesPampeanas、Swift、Santa Giulia和Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia (la Anónima)。
出口閹牛價格微幅上漲
本周出口閹牛價格微幅上漲2比索/公斤，最好的英國純種閹牛價格上漲至327-337比索/公斤。印度串種閹牛價格上漲至312-322比索/公斤。特優(yōu)母牛價格上漲5比索至265-275比索/公斤，工業(yè)母牛于閹牛一樣上漲2比索至202-222比索/公斤。
北美洲
多美尼加共和國因發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟撲殺3萬頭豬
多米尼加共和國的政府宣布將繼續(xù)向受影響的養(yǎng)豬戶提供財政支持。到目前為止，在該區(qū)域的其他國家沒有發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟疫情。據(jù)農(nóng)林部透露，為控制疫情，14個省共撲殺了30991頭豬。據(jù)porcicultura.com報道，為了促進受影響的養(yǎng)豬戶的恢復，當局通知稱，他們將開始在Montecristi和Dajabón地區(qū)提供經(jīng)濟補償，當?shù)?span> 153家養(yǎng)豬戶不得不撲殺自己的活豬。
八月在養(yǎng)育肥牛數(shù)量下降2%
美國農(nóng)業(yè)部上周五發(fā)布了育肥牛在養(yǎng)報告顯示202年八月一日在養(yǎng)育肥牛數(shù)量約1110萬頭，較去年同期下降了2%。這種下降是正常季節(jié)性下降，通常發(fā)生在整個夏季以及9月。7月的補欄總量為174萬頭，比2021年7月下降了8%，7月出欄量為190萬頭，比2020年7月下降了5%。
育肥牛價格上漲
上周活牛市場貿(mào)易活躍，貿(mào)易商獲得了穩(wěn)健收益，南部地區(qū)活牛價格上漲了1美元/百磅，成交價在121-122美元/百磅。北部地區(qū)活牛成交價在125-129美元/百磅，胴體價格在200-205美元/百磅，較上周上漲了2-5美元/百磅。
進口牛肉市場由穩(wěn)轉(zhuǎn)堅
與上周相比，進口牛肉價格從平穩(wěn)上漲轉(zhuǎn)為急劇上漲。貿(mào)易活動緩慢溫和。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的每周報告，進口供應緊張和更強勁的市場需求繼續(xù)支撐價格。
亞洲
拉波銀行：中國牛肉需求強勁，價格堅挺
牛肉最初在非洲豬瘟造成中國生豬產(chǎn)能危機時作為另一種替代蛋白在中國消費者中獲得了一定占有率, 在未來幾年牛肉將獲得更多空間，并將帶來蛋白質(zhì)價格上行的壓力,荷蘭合作銀行的一份報告中說。根據(jù)拉波銀行在中國的高級動物蛋白分析師潘晨軍簽署的這份文件，“中高收入消費者群體的擴大和對西方生活方式的日益接觸，推動了高端食品的消費趨勢。”拉波銀行稱，“我們認為中國的牛肉消費正進入一個新的時代，從以餐飲服務為主的消費模式向多渠道消費模式轉(zhuǎn)變。而在可預見的未來,對于大多數(shù)中國消費者來說牛肉還沒有成為一種重要的動物蛋白,也不可能成為主要的蛋白質(zhì)。牛肉在動物蛋白消費總量中份額的增加仍然意味著牛肉供應鏈上的海內(nèi)外玩家仍有重大改變”。此外，拉波銀行表示，牛肉銷量在數(shù)字渠道的增長應該有助于促進中國冰鮮肉的銷售，我們已經(jīng)在接種新冠疫苗后中國經(jīng)濟開始復蘇的過程中看到這一現(xiàn)象。根據(jù)銀行引用的中國統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，豬、牛和羊肉合計訂單量占網(wǎng)上易腐食品訂單總量的23.4%，其次是乳制品(19.9%)和禽蛋類產(chǎn)品(19.1%)。
