2021年第13周世界牛肉報告
時間：2021年3月31日 周三
中國市場的成交難度增加
歐洲冰鮮牛肉市場又度過艱難的一周
JBS不會在巴西減少已有的產(chǎn)能
烏拉圭：Marfrig在12廠投資之后又瞄準2廠
上周烏拉圭牛屠宰量下降至5萬頭以下
阿根廷農(nóng)業(yè)部暫停了15家公司
FOB南方共同市場
中國市場的成交難度增加
中國市場盡管沒有像前幾周一樣強勁，但仍然很有活力。一位貿(mào)易商稱中國國內(nèi)市場有些下行，目前的匯率不再有利于進口活動。與南美市場的成交仍然很順暢。一位貿(mào)易商總結(jié)說，在我看來目前的成交遲緩，價格也有下行趨勢。上周三中國官方報道新疆地區(qū)發(fā)現(xiàn)新的非洲豬瘟疫情，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在一份聲明中說，疫情發(fā)生在伊犁地區(qū)的一個農(nóng)場，該農(nóng)場466頭豬有280頭死亡，其余的豬均已被捕殺。烏拉圭羊肉沒有疲軟的跡象，隨著出欄季節(jié)逐漸結(jié)束，待宰羊數(shù)量有限，價格堅挺，9-24公斤羊胴體5700-5750美元/噸，羊肉價格在4900美元/噸。
歐洲冰鮮牛肉市場又度過艱難的一周
歐洲冰鮮牛肉市場再次呈現(xiàn)悲觀形勢。很少有買家有意成交，價格較上周急劇下跌。阿根廷希爾頓臀腰肉參考價9500美元/噸，但有進口商給新合同出價8500美元/公斤?！爱斏鈶K淡的時候，就會有人想投機賺錢，”一位烏拉圭貿(mào)易稱。由于歐洲當局采取了不同的封鎖措施，消費前景不佳，市場增長緩慢。不過，他相信這種悲觀氣氛在未來幾周可能會逆轉(zhuǎn)。
巴西對埃及出口仍然疲軟
一些沒有出口中國資質(zhì)的工廠前部位肉賣到埃及市場4000美元/噸，都是單次成交。大多數(shù)進口商稱出不到這個價格，上周由于屠宰活動減少，一些巴西工廠的供應(yīng)量也有下降。四月13日穆斯林的齋月即將開始，將持續(xù)要五月12日，一位貿(mào)易商預(yù)計這個月的肉類消費將增長，由于今年截至目前進入埃及市場的巴西牛肉非常有限，埃及國內(nèi)的庫存將大幅下降。
巴西貨幣疲軟再次打擊南美市場閹牛價格指數(shù)
對于疫情發(fā)展的擔憂和巴西內(nèi)閣部長的換屆給巴西貨幣價值造成影響。巴西雷亞爾較美元貶值了4.4%。因此盡管巴西按雷亞爾計的育肥牛價格繼續(xù)上漲，轉(zhuǎn)換成美元價格后本周下跌了11美分至3.45美元/公斤。本周其他地區(qū)牛價保持不變。南方共同市場牛價下降了7美分至3.48美元/公斤。
巴西
Cepea對牛的價格暴漲的看法及其與2011年的不同
2021年育肥牛價格較去年急劇上漲表明，除了國外需求過熱，巴西的待宰牛供應(yīng)量很少。根據(jù)巴西地理研究所的數(shù)據(jù)，2020年巴西活牛屠宰量2955萬頭，同比下降了9%，達2011年以來最低（2011年牛屠宰量2882萬頭）。盡管2011年牛屠宰量低于2020年，牛價沒有像2020年一樣急劇上漲，保持在202-221雷亞爾，這是因為盡管屠宰量很低，2011年的活牛供應(yīng)量可以滿足需求，這與2020年和2021年前幾個月的情況有所不同。根據(jù)巴西外貿(mào)部的數(shù)據(jù)，2011年巴西牛肉出口量82萬噸，2020年出口量較2011年增長了約100萬噸，達到了173萬噸的歷史最高數(shù)字。
巴西出口商將對中國采取新的戰(zhàn)略
盡管中國加大了對豬群重建的投資和加強家禽生產(chǎn)，接下來幾年中國將繼續(xù)成為主要肉類進口國，而進口量將從近十年的中期開始下降。因此為了不丟失市場份額，巴西肉類工廠不得不采取新的商業(yè)戰(zhàn)略，偏向于在當?shù)負碛懈e極的業(yè)務(wù)，德國咨詢公司羅蘭貝格的一項研究表明。這些新的戰(zhàn)略包括加大投資提高產(chǎn)品質(zhì)量，以適應(yīng)不斷增長的環(huán)境和食品安全需求以及加強與中國公司的合作。羅蘭貝格預(yù)計，到2025年，中國的肉類消費每年將增長2.2%。
JBS持樂觀展望,不排除在2021年重新收購新資產(chǎn)的可能性
2021年JBS前景樂觀，除了生產(chǎn)成本面臨挑戰(zhàn)，JBS對2021年的前景持積極態(tài)度，并將繼續(xù)專注于有機增長和收購兼并。JBS總裁吉爾伯托表示:“我們的首要任務(wù)是增長”，“我們在尋找機會，但這些資產(chǎn)必須具有戰(zhàn)略價值，價格也必須合適?！?span lang="EN-US">JBS的首席財務(wù)官表示，2021年JBS將增加資本投資至15-17億美元，2020年資產(chǎn)為11.5億美元?！拔覀兿Ｍ^續(xù)進行收購，同時實現(xiàn)有機增長，擴大產(chǎn)能，”他表示。
JBS不會減少巴西已有的產(chǎn)能
盡管巴西的牛肉生產(chǎn)面臨供應(yīng)短缺的挑戰(zhàn)，JBS沒有減少其已有產(chǎn)能的計劃?！拔覀児S的產(chǎn)能沒有減少，也沒有減產(chǎn)的計劃”，盡管他承認市場在盈利上面臨挑戰(zhàn)，他補充說，JBS將專注于提升價值，出口和效率。
2020年JBS凈利潤下降了24%
JBS上周發(fā)布了財務(wù)報告，2020年JBS凈利潤46億雷亞爾，相當于8億美元，較2019年下降了24.2%，2020年第四季度盈利同比增長了65%，達40.2億雷亞爾。2020年凈收入創(chuàng)下最高紀錄達2702億美元，較2019年紀錄增長了32.1%，所有工廠的收入均有增長。BS集團的Ebitda總計296億雷亞爾，同比增長了48.7%，創(chuàng)歷史最高紀錄。
育肥牛價格連續(xù)第四周上漲
巴西育肥牛價格再次上漲，昨天主要出口州牛價298.2雷亞爾/15公斤，較上周增長了3.5雷亞爾/15公斤，是連續(xù)第四周牛價呈增長趨勢。盡管漲幅不大，但上漲趨勢很普遍，圣保羅，馬托格羅索州和米內(nèi)羅三角洲牛價上漲了1-2雷亞爾/15公斤，隆多尼亞州牛價上漲了9雷亞爾/15公斤至293.5美元/公斤。圣保羅批發(fā)市場肉類銷量下降，由于到了月末，假期提前和復(fù)活節(jié)周影響了需求。育肥牛價格仍保持堅挺，圣保羅市場牛價連續(xù)第三周上漲。美元強勁帶動出口工廠多付幾美分以留住日益偏緊的供應(yīng)，育肥牛成交價將近315雷亞爾/公15斤，可以出口至中國市場的工廠320 美元/15公斤。
烏拉圭
Marfrig在12廠投資之后又瞄準了2廠
烏拉圭肉類包裝行業(yè)的主要公司Marfrig CEO表示，他們旨在提高其位于烏拉圭的兩個大工廠的生產(chǎn)效率和屠宰能力。兩周前Marfrig向市場宣布在12廠投資5.2億美元。Marfrig CEO表示，投資的目的是提高生產(chǎn)效率以提高工廠產(chǎn)能。他說，“我們想增加冷庫，提高集凍能力，以便更高效的去到消費端。”考慮到電力成本，他認為預(yù)計成本不會下降。屠宰能力和分割能力將增長，以及其他所有的附屬車間（鮮皮，副產(chǎn)品和冷庫）生產(chǎn)能力也將提高。重組將歷時2-3年，在此期間工廠將保持生產(chǎn)。目前12廠的產(chǎn)能在800頭/天，一年半的改造之后的目標產(chǎn)能將增長50%，由于改造的板塊化的，產(chǎn)能將逐漸擴大。該公司的目標是擴大兩個最大的工廠的產(chǎn)能，因此在12廠投資改造之后，位于Colonia省Tarariras鎮(zhèn)的2廠也將進行同樣的改造。Marfrig有4家工廠在烏拉圭運營，2家在北部地區(qū)（12廠和394廠）兩家在南部（2廠和55廠），2020年Marfrig屠宰總量53.9萬頭，占烏拉圭總屠宰量的27%。
育肥閹牛市場平穩(wěn)
育成閹牛的價格下行持續(xù)時間很短，最近降雨雖然不大，但供應(yīng)端不急出售。參考價與上周相同，特種閹牛3.5美元/公斤，重型母牛3.3美元/公斤，45天付款包含運費。對母牛的采購興趣要強于閹牛，因為母牛的生產(chǎn)主要是面向中國市場，而歐洲市場非常低迷，猶太屠宰團隊也沒有開工。期貨的預(yù)定時間在一周左右。烏拉圭新冠病例不斷增長迫使工廠不得不充分利用工作日全面生產(chǎn)，因為一旦有工廠發(fā)現(xiàn)新冠病例工廠將停工數(shù)日。由于目前的供應(yīng)相對于需求仍處于短缺狀況，預(yù)計復(fù)活節(jié)周之后市場將恢復(fù)堅挺。
周屠宰量下降至5萬頭以下
牛屠宰量在連續(xù)三周超過5萬頭之后，截止三月27日的一周牛屠宰量不足5萬頭。根據(jù)WBR的統(tǒng)計，該統(tǒng)計包含98%的屠宰工廠，當周牛屠宰量4993頭，較上周下降了7800頭，較去年同一周增加了18000頭。目前沒有完整的分類別的屠宰量數(shù)據(jù)，閹牛屠宰量約2.42萬頭，母牛屠宰量約1.95萬頭，屠宰量最大的工廠是Marfrig-Tacuarembo（4620頭），Carrasco（4506頭），NHBPU（4187頭）。Marfrig四家工廠屠宰量14592頭。美麗華僅Pulsa一家工廠屠宰量9319頭，三月屠宰量預(yù)計將達23.5-24.5萬頭，上一次三月屠宰量達到如此大的水平時是2010年。
阿根廷
盡管2月出口量較1月減少了7%，同比上年2月仍有31%的增幅
據(jù)阿根廷牛肉出口局數(shù)據(jù)，2月牛肉出口量環(huán)比下降了7.6%達45055噸,但仍然較2020年2月出口量增長了31.1%。出口貨物的出口額 (不包括內(nèi)臟)達1.863億美元，比去年同期增長了5.1%。出口量和出口額之間的差異是因為2月的平均出口價格(與上月幾乎相同)比2020年2月低19.8%。冰鮮去骨牛部位肉的離岸價為6650美元/噸(每年下降13.3%)，而冷凍去骨部位肉的平均離岸價超過4100美元/噸(比2020年2月減少8.5%)。
今年前兩個月出口市場中同比增長最大的是美國
如果與2020年同期相比，2021年前兩個月的業(yè)績平均增長22.8%，牛肉出口量93814噸。進口量增長最快的市場是美國，進口1867噸，增長了63%。增速第二快的是巴西，達57.9%。第三是中國，中國也是發(fā)運量最大的目的地國家，同比增長了39.1%;中國市場占阿根廷牛肉銷售的74.3%。相應(yīng)地，以色列的購買量同比增長了30.0%，是是第二大目的地，占前兩個月總購買量的7.9%。出口量同比跌幅最大的是俄羅斯(-80.9%)和意大利(-66.5%)。按出口額計算，美國的增長更為顯著，同比增長68.4%，其次是以色列(+22.0%)、巴西(+20.2%)和中國(+4.9%)。所有其他目的地的出口額同比都有所下降，其中俄羅斯下降了82%、意大利下降了70.7%，荷蘭下降了35.4%，降幅居首。IPCVA指出，從2020年3月到2021年2月，牛肉出口量達到約920700噸，出口額約27億美元。
農(nóng)業(yè)部暫停了15家公司
阿根廷農(nóng)業(yè)部宣布暫停了15家非法操作的公司，并截獲了40多噸非法操作的冷凍肉類。包括與境外公司進行三方合作，允許在官方出口結(jié)算機制之外的外匯進入。農(nóng)業(yè)部沒有發(fā)布涉事公司的名單，業(yè)內(nèi)人士告訴記者，這些公司是一些User公司，就是購活牛租屠宰工廠生產(chǎn)肉類產(chǎn)品再進行出口的公司，接受采訪的分析師說，15這個數(shù)字相較于可以進行這種操作的user公司的數(shù)量不足一提，這種三方操作的模式是由于政府規(guī)定的匯率的巨大差異。阿根廷肉類出口商會（ABC）、阿根廷地區(qū)肉類加工產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(Fifra)和阿根廷肉類產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(Unica)在一份聲明中表示,他們一直提倡更好實現(xiàn)健康、稅務(wù)和勞工方面的控制,以避免不公平競爭，改善商業(yè)環(huán)境,創(chuàng)造真正的就業(yè)機會?！?/span>
出口閹牛價格保持上周水平
上周出口閹牛價格在上漲了2比索后本周保持平穩(wěn)。最好的英國純種閹牛價格310-314比索/公斤，串種澤布閹牛價格292-302比索/公斤，特優(yōu)母牛價格保持258-263比索/公斤，工業(yè)母牛成交價在235-240比索/公斤。
哥倫比亞
哥倫比亞向智利出口了第一柜草飼牛肉
三月28日，由美麗華食品公司位于科爾多瓦的工廠生產(chǎn)的第一柜草飼牛肉運往智利。據(jù)Fedegan公司總裁稱，智利對衛(wèi)生安全標準的要求非常高?！拔覀儼l(fā)運的牛肉是帶有哥倫比亞純草飼牛肉印章的，也就意味著這些牛是在天然牧場上飼養(yǎng)的。”價格穩(wěn)定基金會(FEP)技術(shù)秘書Augusto Beltrán Segrera表示，“隨著第一批哥倫比亞草飼牛肉的發(fā)運，該國正在進入主要出口國聯(lián)盟”。據(jù)Semana網(wǎng)站報道，“哥倫比亞草飼牛肉印章”是由哥倫比亞肉類出口商會和哥倫比亞肉類出口協(xié)會共同制作的一種徽章，并經(jīng)其批準后使用。
北美
活牛養(yǎng)殖虧損
飼料場的平均利潤率今年首次跌破盈虧平衡點，每頭牛的損失約為1美元。盡管現(xiàn)貨牛價格比前一周略高，達到114.28美元/百磅，但上周飼養(yǎng)場的利潤下降了16美元/頭。根據(jù)牛肉利潤追蹤機構(gòu)的數(shù)據(jù)，一年前，養(yǎng)牛人在三月的第三周平均每頭牛損失90美元。平均每頭閹牛的屠宰總成本比前一周高出約26美元，達1555美元，其中飼料成本高出約10美元，飼養(yǎng)牛成本高出16美元。生產(chǎn)商利潤下降了5美分/頭，達320美元/頭。生產(chǎn)商/飼養(yǎng)者利潤達321美元/頭，較上周的309美元/頭增長了12美元。
美國人的肉類消費量增長
美國牛肉、豬肉、禽肉采購量增長。據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)和肉類研究所發(fā)布的報告，疫情期間待在家里的時間增加，導致2020年美國肉類產(chǎn)品的銷量增加了20%。Eurocarne最近重復(fù)發(fā)表的一項美國全國范圍的研究表明，四分之三的美國人都同意，肉類對健康均衡的飲食有影響，94%的人說他們購買肉類是因為肉類能提供高質(zhì)量的蛋白質(zhì)。幾乎所有的美國家庭(98.4%)在2020年都采購了肉類，43%的美國人現(xiàn)在購買的肉類比疫情前更多，主要是因為他們更多的在家里準備飯菜。
育肥牛價格
Marfrig宣布任命John Pinto先生為PlantPlus食品公司的首席執(zhí)行官，Plantplus是該公司和ADM公司的合資企業(yè)。John Pinto先生從可口可樂公司加入PlantPlus Foods，曾擔任Active Hydration副總裁。除了Pinto的任命，Marfrig宣布了五個新任命: 任命Alcira Borras為CFO，Rebecca Shapiro為CMO、 Beatriz Hlavnicka為美市場營銷主管,喬治佩雷為南美洲的首席銷售,和格倫庫姆斯將北被任命主管。PlantPlus食品公司總部設(shè)在芝加哥。
育肥牛價格上漲1-3美元/百磅
育成牛價格穩(wěn)中有漲，目前成交在115-116美元/百磅。北部地區(qū)成交價116美元/百磅，也有一些成交到117美元/百磅，胴體成交價在184-185美元/百磅，上漲了1-3美元/百磅。本周工廠成交更加積極，接貨量也增加了。
進口牛肉市場價格上漲
進口牛肉價格大范圍強勁上漲，貿(mào)易量平穩(wěn)。供應(yīng)緊缺和需求增加推動價格上漲。船期延誤繼續(xù)限制進口牛肉的數(shù)量?！坝捎趶陌拇罄麃嗊M口量很少，美國買家給90CL產(chǎn)品還價上漲了5美分至2.3美元/磅，95CL產(chǎn)品還價上漲至2.5美元/磅。新西蘭元走軟也促進了本周進口的增長。盡管提高從農(nóng)場的采購價格不太可能吸引更多的供應(yīng)，但這可能會給新西蘭國內(nèi)的奶牛和公牛帶來一些采購壓力。
歐洲
2020年歐洲羊肉產(chǎn)量下降了4%
2020年歐盟27國的羊肉總產(chǎn)量為42.1萬噸，較2019年減少了4%(減少了1.6萬噸)。這一降幅遠高于歐洲委員會在其短期展望報告中估計的1.5%，導致產(chǎn)量大幅下降的因素是餐飲服務(wù)部門的需求減少，以及由于目前的疫情，復(fù)活節(jié)和齋月等關(guān)鍵活動期間的零售需求下降。根據(jù)上述報告，歐盟27國中最大的生產(chǎn)國西班牙產(chǎn)量同比減少了6%(減少了7000噸)。盡管產(chǎn)量有所下降，但到2020年，西班牙的羊肉產(chǎn)量仍占歐盟27國總產(chǎn)量的27%，達114320噸。德國是歐盟27國中唯一一個產(chǎn)量增加的主要羊肉生產(chǎn)國，產(chǎn)量增加了8%，達26000噸(增加了2000噸)，部分抵消了產(chǎn)量的下降趨勢。
預(yù)計歐洲蔬菜來源蛋白質(zhì)消費將強勁增長
肉類消費正日益受到肉類替代品的威脅。植物肉制品和其他正在實驗室中研發(fā)的品種將導致歐洲的肉類消費量在2025年達到最高水平后開始下降。這個結(jié)論來自波士頓咨詢公司(BCG)和藍色地平線公司(Blue Horizon)的報告。此外，該報告還指出，從現(xiàn)在起的兩年內(nèi)，也就是2023年，植物性替代品的價格、口感和味道將與普通肉類相當。他們預(yù)測，到2035年，世界上90%最受歡迎的菜肴將由蔬菜制作，而不會失去它們的風味。去年，替代蛋白質(zhì)消費量已達1300萬噸，占蛋白質(zhì)消費女總量的2%。然而，據(jù)波士頓咨詢集團報道，到2035年，這一比例可能達到11%，這意味著市場規(guī)模將達到2450億歐元。
