2020年第27周世界牛肉報告
時間：2020年7月8日 周三
中國市場好轉(zhuǎn)，價格已經(jīng)上漲
歐洲冰鮮牛肉參考價回到疫情以前水平
巴西:七月第一周出口量創(chuàng)新紀(jì)錄
美國為烏拉圭六月出口量增長提供支撐
阿根廷2019/20財年希爾頓配額完成94%，出口額2.83億美元
五月美國牛肉出口量減少31%
FOB南方共同市場
中國市場情況改變，價格已經(jīng)上漲
一位貿(mào)易商總結(jié)，“現(xiàn)在市場有所好轉(zhuǎn)”。部分原因是中國市場開始回暖，尤其是一些部位肉的價格有所上漲，盡管他強(qiáng)調(diào)仍存在一些投機(jī)的貿(mào)易。未來我們將看到價格是否可以保持，是上漲一些還是回到一周之前的水平。中國市場很亂，有客戶考慮到目前的狀況仍想出低價，而另一些人認(rèn)為后面幾個月會漲價已經(jīng)以高一些的價格確認(rèn)。牛肉價格上漲受到豬價上漲的拉動，其他肉類也是如此。中國白條價格連續(xù)7周上漲至3.4美元/公斤，較五月下旬低點上漲了35%。一位貿(mào)易商強(qiáng)調(diào)，烏拉圭對疫情的控制相對較好，對進(jìn)口商來講比較穩(wěn)定，與阿根廷和巴西正在經(jīng)歷的情況大相徑庭，對于要提前付預(yù)付的進(jìn)口商來說非常重要。阿根廷統(tǒng)牛六切報價范圍在3950-4100較上周上漲了200-300美元/噸。巴西工廠也表示中國市場有所好轉(zhuǎn)，香港漂貨市場前后腱成交價4000美元/噸，從上周開始出口市場更活躍了。一位出口商強(qiáng)調(diào)，收到的牛副還價很低，都是一些不可能成交的價格。
歐洲冰鮮產(chǎn)品參考價回到疫情之前的水平
由于牛肉產(chǎn)品稀少，冰鮮產(chǎn)品價格上漲，本周希爾頓冰鮮產(chǎn)品價格保持上行趨勢。上周阿根廷希爾頓產(chǎn)品成交價13000-13200美元/噸離岸價，據(jù)一位歐洲進(jìn)口商稱工廠目標(biāo)成交價已經(jīng)提高到了13500-14000美元/噸。這樣價格就回到了新冠疫情以前的水平。阿根廷大多數(shù)工廠把整個七月的訂單都賣完了，他們希望八月價格可以賣的更高一些。烏拉圭方面，期貨賣的不想阿根廷那么長，一位貿(mào)易商提供烏拉圭希爾頓臀腰肉參考價11200美元/噸。七月前7天有5053噸牛肉作為481配額到港歐洲，因此可用配額僅剩余1572噸，占總量的23.7%。前一季度待進(jìn)入市場的量非常重要，因為本季度的出貨量(至少來自烏拉圭和阿根廷)并不大。烏拉圭2020/2021財年上周481配額占用量125噸，平均價格10531美元/噸，希爾頓配額占用量497噸，平均價格8747美元/噸。
中東市場沒有巨大變化
巴西工廠牛前賣到埃及市場堅持3500美元/噸，而進(jìn)口商還價低于3300-3400美元/噸。一位貿(mào)易商稱，最近成交很難。對巴西工廠而言，中東市場保持平常節(jié)奏，沒有大的變化。貿(mào)易商說賣了一個冰鮮的拼柜，牛前部位肉整個七月都賣完了，巴西國內(nèi)市場仍然蕭條，前部位肉需求堅挺，的后部位肉疲軟，他強(qiáng)調(diào)，牛肉價格走勢與近幾周活牛價格趨勢相符。我們的預(yù)期是，到本周末銷售情況將在月初好轉(zhuǎn)，工人們的工資也會回升?！敝芤?，圣保羅的酒吧和餐館重新開張，但客座率并不高。博爾索納羅總統(tǒng)檢測出新冠病毒呈陽性的消息，無助于疫情活動的迅速正常化。
智利市場的不確定性持續(xù)
智利市場不確定性持續(xù)，消費(fèi)低迷，采購量少。七月智利全牛19切成交價不超過4250-4300美元/噸。價格從五月參考價的低點有上揚(yáng)趨勢。
南美四國育成牛價格再次上漲
南方共同市場四國待宰牛平均價格連續(xù)第二周上漲。南方市場閹牛價格指數(shù)上漲了5美分，上漲至2.65美元/公斤，達(dá)三月中旬疫情在南美爆發(fā)以來最高。漲幅在3-6美分，受當(dāng)?shù)乩讈啝杻r格上漲拉動，盡管匯率漲了1.5%，巴西主要出口州育成牛價格上漲6美分，上漲至2.53美元/公斤。烏拉圭和巴拉圭牛價上漲5美分，烏拉圭牛價在南美地區(qū)最高，達(dá)3.3美元/公斤。巴拉圭牛價是南美地區(qū)最低，2.4美元/噸。阿根廷出口閹牛價格上漲3美分，上漲至2.69美元/公斤胴體價，包含9%的牛肉出口稅。
巴西
7月第一周牛肉出口量創(chuàng)新紀(jì)錄
盡管巴西牛屠宰量正在下降,由于貨幣貶值和新冠病毒大流行引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致的國內(nèi)需求疲軟，出口競爭力改善，今年上半年可出口的牛肉量創(chuàng)新紀(jì)錄。根據(jù)外貿(mào)部數(shù)據(jù)，六月巴西牛肉出口量152476噸，同比增長4.1萬噸，約37%。去年6月是月出口量最大的一個月。今年上半年，巴西牛肉出口量777424噸，年均增長14%，創(chuàng)同期新高。六月的平均出口價4299美元/噸，較五月出口價4400美元/噸下降了2.3%，是去年9月中國證工廠數(shù)量擴(kuò)大以來最低。今年上半年，豬肉出口量同比上漲40%，上漲至42.1萬噸，平均離岸價增長12%增長至2394美元/噸。禽肉平均出口價格下降了10%，出口量僅增長了4%。
巴西加大力度解除中國對新冠肺炎病例的封鎖
巴西政府加強(qiáng)了與中國有關(guān)部門的會談，試圖改變因發(fā)生新冠肺炎疫情而暫停巴西肉制品加工企業(yè)牛肉出口的決定。巴西農(nóng)業(yè)部長克里斯蒂娜上周通過視頻會議與中國駐巴西利亞大使楊萬明進(jìn)行了交談。她指出，行業(yè)采取的衛(wèi)生措施保證了銷往亞洲的食品的安全，而且沒有科學(xué)證據(jù)表明牛肉可能是新冠病毒的傳播媒介。由于擔(dān)心北京爆發(fā)新的新冠疫情，中國暫時封鎖了馬托格羅索州和南里奧格蘭德州三家屠宰場的貨物。在談話中，巴西農(nóng)業(yè)部長保證，確診為新冠的工人已經(jīng)離開工廠，不再接觸出口到中國的產(chǎn)品。
Marfrig完成了第一批出口到歐洲的蔬菜漢堡的發(fā)運(yùn)
據(jù)Marfrig公司周三晚報道，該公司已將其Revolution品牌的第一批蔬菜漢堡運(yùn)往荷蘭。該集裝箱從圣保羅的桑托斯港出發(fā)，預(yù)計將于7月底抵達(dá)歐洲主要進(jìn)口港之一的阿姆斯特丹。根據(jù)Marfrig的說法，蔬菜類產(chǎn)品的市場是食品領(lǐng)域最有前途的市場之一。該公司發(fā)布的福布斯數(shù)據(jù)顯示，世界最大市場美國的素食人口在過去三年增長了600%。
周六中國暫停了另外兩家豬肉工廠出口
中國海關(guān)總署將BRF位于拉賈多(RS)的工廠和JBS位于特雷斯帕索斯(RS)的生豬屠宰場從獲準(zhǔn)出口中國的屠宰場名單中刪除。這兩個工廠有員工確診新冠肺炎病例。BRF在拉賈多的工廠被法院判決法禁止生產(chǎn)。由于這兩家工廠的停產(chǎn)，巴西現(xiàn)在有14家有條件的豬肉加工廠可以出口至中國。
育成牛市場價格強(qiáng)勁上漲的時期已經(jīng)過去
盡管巴西主要牛產(chǎn)區(qū)育成牛雷亞爾價格較一周前上漲，近幾天育成牛市場的上漲開始喪失強(qiáng)度。庫亞巴(MT)和戈亞尼亞(GO)等一些地區(qū)雷亞爾價格較上周保持不變。大坎波（MS）和隆多尼亞等其他地區(qū)參考價較上周有所上漲，但本周開始下跌。圣保羅30天內(nèi)付款的參考價218.5美元/噸。不管怎么說，上周末，由于價格保持堅挺，生產(chǎn)活動仍然稀少?；钆ｎA(yù)訂時限拉長。受月初效應(yīng)的推動，需求端在批發(fā)市場有所反饋，但價格沒有出現(xiàn)上漲。
烏拉圭
北美市場為烏拉圭6月出口量增長提供支撐
據(jù)海關(guān)發(fā)布的出口數(shù)據(jù)，六月烏拉圭牛肉出口量攀升至26916噸，平均出口價5064美元/噸。受產(chǎn)量和中國的替代市場出口量拉動，如美國、加拿大，出口量達(dá)三月以來最高。六月到中國出口量11749噸，達(dá)二月以來最低，去骨牛肉出口量顯著下降，較上月減少了26.1%，減少至7569噸。相反，帶骨牛肉出口增長了26%，增長至4071噸。對中國的帶骨牛肉銷量的增長以及美國和加拿大的強(qiáng)勁增長支撐了出口增長。美國和加拿大國家六月總出口量超過1萬噸，月出口量達(dá)近年來最高。
冰鮮牛肉尋找替代市場
上一季度冰鮮牛肉出口量較冷凍牛肉出口量下降幅度更大，歐洲、巴西、智利等冰鮮牛肉的傳統(tǒng)市場受新冠疫情影響，需求大幅下降。4-6月，烏拉圭冰鮮牛肉出口量6053噸，同比減少36%，冷凍牛肉出口量64420噸，同比減少18%。烏拉圭出口商正在尋找其他替代市場。在過去的一個季度，到北美和亞洲的出口量顯著增加。出口至北美市場898噸，是2019年同期338噸的兩倍多。到亞洲出口量增加了近150%，達(dá)814噸，其中出口至日本566噸，出口至中國248噸。過去兩個月，冰鮮牛肉到中國出口量已經(jīng)從很少增長至每月5柜。本季度出口到中國的冰鮮牛肉平均價格5685美元/噸，而冷凍牛肉平均價格為4561美元/噸。
牛只妊娠率下降5個百分點
據(jù)INIA Treinta y Tres每年舉辦的繁育研討會，今年母牛的妊娠率從前一年的74.9%下降了5.7%。假設(shè)近兩年的繁殖母牛數(shù)量相當(dāng)，明年小牛的產(chǎn)量就會下降。據(jù)估計，去年290多萬頭小牛出生，對烏拉圭來說將是創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)字。烏拉圭東部地區(qū)受夏季干旱影響嚴(yán)重，小牛產(chǎn)量下降最為明顯。統(tǒng)計樣本包括45.3萬頭母牛(超過種?？倲?shù)的10%)，這些母牛來自于用于繁殖的農(nóng)場。雖然這個比例很高，但并不代表整個烏拉圭畜牧業(yè)。根據(jù)這些數(shù)據(jù)，并考慮到近年來妊娠和斷奶率的下降，明年春天的小牛產(chǎn)量將下降近20萬只。
牛肉進(jìn)口量較第一季度增長52%
據(jù)海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，六月進(jìn)口量保持強(qiáng)勁，進(jìn)口量2667噸。環(huán)比增長17%，同比增長23%。今年上半年烏拉圭牛肉進(jìn)口總量15837噸，較2019年同期增長52%。六月進(jìn)口量中含冰鮮牛肉2430噸，冷凍牛肉237噸，牛副42噸。從巴西進(jìn)口量增長了740噸，增長至2256噸，占總進(jìn)口量的85%，巴拉圭進(jìn)口量降至390噸，是今年三月以來的最小。進(jìn)口量最大的公司是Santa clara（673噸），Tamiral（352噸）Abasto Saturno（321噸）。六月冰鮮牛肉的平均進(jìn)口價3751噸，較上月下跌了5.1%，五月進(jìn)口量3953美元/噸。
活牛采購情緒改善，價格更加堅挺
育成牛市場保持近幾周的上行趨勢，需求增加。一位貿(mào)易商稱，“市場情緒稍微上漲”。這也與中國和歐洲等一些國際市場的堅挺相呼應(yīng)。閹牛成交價3.3-3.35美元/公斤，不含運(yùn)費(fèi)，45天付款，一些工廠可以給到高幾美分的價格，要求付款時間更長一些，比如60天或90天付款。母牛成交價在3.15-3.2美元/公斤，胴體重量大于230公斤的活牛成交到3.2美元/公斤。做出口的工廠小母牛成交價在3.25-3.3美元/公斤，做國內(nèi)市場的工廠可以成交到3.35美元/公斤，小母牛供應(yīng)非常稀缺。預(yù)定時限7-10天，也有工廠預(yù)定時間不超3-4天。活牛貿(mào)易商的意見是一致的，草飼牛的供應(yīng)很少。隨著國際市場的需求越來越大，預(yù)計市場將保持堅挺。
上周牛屠宰量達(dá)復(fù)活節(jié)周之后最低
上周受草飼牛供應(yīng)短缺和3家工廠臨時關(guān)閉的影響，大量降水導(dǎo)致活牛交付延期。正如上周預(yù)測的那樣，Marfrig把屠宰集中在Tacuarembo和Colonia兩個工廠，Inaler和Cledinor兩個工廠的員工放假了，San Jacinto也不活躍，下周該廠將恢復(fù)屠宰活動。烏拉圭肉協(xié)報道，截止7月4日的一周內(nèi)，牛屠宰量33647頭，較上周減少4825頭，減少了12.5%，較去年同一周屠宰量減少了3500頭，是復(fù)活節(jié)周（四月第二周）以來屠宰量最低的一周。屠宰量降幅最明顯的是小母牛，減少了23.5%，減少至4245頭。閹牛屠宰量減少了13.9%，減少至16832頭。母牛屠宰量減少了5.9%，減少至12058頭。屠宰量最大的工廠是Marfrig-Tacuarembó (4581頭)， Carrasco（3757頭），Pulsa(3735頭)。Marfrig3家工廠屠宰總量10099頭，較上周增長2500頭。6月牛屠宰量169586頭，較2019年6月屠宰量增長了1.25萬頭，結(jié)束了連續(xù)5個月月度屠宰量同比較去年減少的階段。然而并沒有逆轉(zhuǎn)上半年屠宰量較2019年上半年減少25.6萬頭的局勢，上半年屠宰量同比下降了21.3%，下降至94.6萬頭。
阿根廷
阿根廷2019/20財年希爾頓配額完成94%，出口額2.83億美元
隨著6月出口量較5月有所恢復(fù)，阿根廷6月希爾頓牛肉發(fā)運(yùn)量37788噸，完成了2019/20財年配額總量的94.2%。盡管在2020年初之前，發(fā)運(yùn)量一直超過配額，但價格的劇烈下跌和歐洲進(jìn)口的暫停，使配額無法完成。然而，希爾頓產(chǎn)品的銷售額達(dá)到了2.83億美元。在所有的參與者中，工廠完成度達(dá)95.3%，生產(chǎn)商和工廠的合資企業(yè)完成度達(dá)84.1%。德國是采購量最大的國家，占總發(fā)運(yùn)量的53.5%，也是采購額最高的國家，平均價格10301美元/噸，采購總額1.6265億美元。荷蘭排名第二，占總發(fā)運(yùn)量的25.9%，采購總額7721萬美元，其次是意大利，占總發(fā)運(yùn)量的9.8%，采購額2860萬美元，平均價格最高的國家是法國，平均價格11423美元/噸。
盡管受到疫情影響，上半年牛屠宰量增長了5%
六月牛屠宰量達(dá)120.7萬頭，盡管收到疫情影響，屠宰量同比增長約12%。2020年上半年屠宰量增長至676.7萬頭，同比去年增長了4.5%。屠宰量增長的主要因為整個生產(chǎn)鏈的適應(yīng)性和良好的衛(wèi)生規(guī)程，特別是牛肉行業(yè)，與其他肉類生產(chǎn)國情況不同，能夠繼續(xù)經(jīng)營，幾乎沒有收到影響。屠宰量最大的企業(yè)是Swift，占總屠宰量的2.87%，Coto超市集團(tuán)的工廠排名第二，占總屠宰量的2.54%，1920廠排名第三，占總屠宰量的2.33%，2082廠（2.11%）、2025廠（2.02%）、2062廠（1.73%）排在四五六位。
母牛屠宰量占比顯著下降
六月母牛（包括母牛犢、小母牛和成母牛）屠宰量占屠宰總量的47.1%。公牛在屠宰中占比增加顯然與對中國出口的放緩有關(guān)。今年上半年，母牛占全國屠宰總量的47.9%。
出口閹牛價格上漲了2%
隨著疫情之后歐洲需求的復(fù)蘇，活牛供應(yīng)的短缺，導(dǎo)致上周活牛價格上漲2比索，15天內(nèi)每公斤上漲12-15比索。最好的英國純種閹牛成交價170-175比索/公斤，印度串種閹牛165-172比索/公斤，特優(yōu)種母牛價格保持不變，142-146比索/公斤，由于中國市場的好轉(zhuǎn)，工業(yè)母牛價格上漲3-5比索，至125-128比索/公斤。
北美
五月美國牛肉出口量下降31%
四月末至五月牛屠宰量急劇下降，價格創(chuàng)歷史新高，嚴(yán)重限制了美國牛肉出口量。冷凍牛肉及加工產(chǎn)品總出口量62121公噸，同比下降了31%。月出口量達(dá)2015年三月以來最低。出口量全線下滑，某些市場的下滑尤為嚴(yán)重。5月份對墨西哥的總出口量僅2604噸，同比下降78%。日本仍然是美國牛肉的最大市場，5月份到日本出口量下降了26%。盡管美國國內(nèi)市場的牛肉價格大幅上漲，但5月份運(yùn)往日本的美國牛肉價值較上年同期下降了35%，這表明大部分美國牛肉在新冠疫情之前就已成交。美國對中國牛肉出口量仍然有限。5月的出貨量僅為1365噸，約占美國牛肉出口總量的2%。對香港的出口較去年增長了19%。另一方面，美國5月的豬肉出口總量為208472噸，同比增長21%。豬肉出口量的增長全部歸因于中國需求的增長。
育成牛價格下跌3美元/百磅
育成牛貿(mào)易在7月4日之前的一周活躍起來，北部地區(qū)活牛成交價95-96美元/百磅，胴體價格150-155美元/百磅，南部地區(qū)活牛成交價92-96美元/百磅，大多數(shù)成交到94-95美元/百磅，較上周成交價下跌3美元/百磅。
進(jìn)口牛肉價格仍然疲軟
美國農(nóng)業(yè)部報道，上周進(jìn)口牛肉價格大幅下跌，貿(mào)易活動放緩。體重大的進(jìn)口活牛、國內(nèi)的瘦牛大量供應(yīng)和低于預(yù)期的季節(jié)性需求給價格帶來壓力。
歐洲
六月糧農(nóng)組織肉類價格指數(shù)下降
糧農(nóng)組織六月肉類價格指數(shù)平均為95.2點，略低于5月份(-0.6%)，較2019年6月份水平低6.1點(-6%)。盡管來自中國和中東的進(jìn)口訂單很多，但國際家禽和牛肉價格下降，很大程度上是因為主要生產(chǎn)國的出口增長。相比之下，豬肉價格略有回升，主要是受歐洲經(jīng)濟(jì)輕微復(fù)蘇的推動，市場預(yù)期疫情后市場限制將會放松。
大洋洲
六月澳大利亞牛肉出口量下降4%
澳大利亞六月牛肉出口繼續(xù)受到活牛供應(yīng)短缺的影響，一些主要市場的牛肉出口遠(yuǎn)低于前幾個月和去年的交易量。六月出口總量達(dá)96495噸，同比下降2.1%，環(huán)比下降3.6%。今年截止六月，出口量約553680噸，比去年同期減少1.6萬噸，四年來美國首次成為澳大利亞最大的出口目的地，對美國冰鮮和冷凍牛肉出口量26161噸。日歷年迄今為止(最近六個月)，澳大利亞對美國出口總量11.45萬噸，每年下降7%。六月澳大利亞對日本出口量達(dá)21715噸，較受疫情影響的5月出口量增長近8000噸，增幅為58%，但遠(yuǎn)低于去年6月的2.6萬噸。截至6月30日，整個財年的出貨量達(dá)到28.4萬噸，同比下降6%。六月對韓國出口量達(dá)15119噸，比5月份增長了近10%，與上年同期相比略高。六月澳大利亞對中國出口降至16963噸，較去年同期下降25%，也低于四月和五月出口量（低于2.4萬噸）。2020年上半年，澳大利亞對中國出口總量121181噸，同比僅增長3%，但去年大量的“結(jié)轉(zhuǎn)”配額導(dǎo)致上周關(guān)稅保障措施啟動。
澳大利亞牛肉對中國出口關(guān)稅增加至12%
據(jù)報道，中國進(jìn)口商進(jìn)口澳大利亞牛肉必須繳納的關(guān)稅從上周提高到12%，這是兩國自由貿(mào)易協(xié)定規(guī)定的年度配額已完成，今年的配額為179687噸。今年進(jìn)口的前179687噸澳大利亞牛肉支付的關(guān)稅是4.8%。從這個數(shù)額完成后開始實施協(xié)定中規(guī)定的保障條款，適用12%的基本比率，與南美國家關(guān)稅比率相同。相比之下，來自新西蘭和哥斯達(dá)黎加的牛肉則關(guān)稅為零。在過去兩年中也有配額完成的先例，但從沒有像今年這樣早。中國進(jìn)口商已經(jīng)向澳大利亞出口商提出請求，要么就已經(jīng)簽訂合同重新議價，要么試圖取消合同，我們知道這在市場上是絕對不允許的。從2021年初開始，澳大利亞對中國的牛肉出口關(guān)稅將再次下調(diào)至3.6%，至少要等到明年的配額完成。Chafta預(yù)計，自2024年1月1日起，關(guān)稅將降至0%。
