2021年第1周世界牛肉報告
時間：2021年1月6日 周三
2021年初中國市場穩(wěn)定，貿(mào)易順暢
烏拉圭和阿根廷猶太屠宰產(chǎn)品價格保持穩(wěn)定
Agrifatto 預(yù)估2021年活牛市場堅挺
上一季度對中國出口量創(chuàng)歷史新高
冰鮮牛肉到歐盟平均出口價格達(dá)近十年最低
阿根廷玉米出口禁令引發(fā)擔(dān)憂
FOB南方共同市場
2021年初中國市場穩(wěn)定，貿(mào)易順暢
今年年初中國市場牛肉貿(mào)易保持穩(wěn)定。一些港口的物流問題得以解決后，中國市場的業(yè)務(wù)繼續(xù)保持成交，一位烏拉圭出口商稱“中國的業(yè)務(wù)恢復(fù)正常了?！笔袌鰞r格保持堅挺，提貨也沒有巨大阻礙，冰鮮牛肉銷售有些下滑，但預(yù)計到1月末會恢復(fù)到假期前的狀態(tài)。工廠稱中國市場已經(jīng)成為了一個后部位肉和腰脊部位重要的目的地，臀腰肉成交價甚至超過了歐洲希爾頓產(chǎn)品價格，達(dá)8700-9000美元/噸。中國也成為了巴西臀腰肉的替代市場，成交價5000美元/噸?！氨M管春節(jié)和2月假期期間物流將暫停，我們對中國市場仍然保持樂觀。”大多數(shù)出口商都已經(jīng)買完了。阿根廷方面進(jìn)口商和出口商對于新冠的防控均有擔(dān)憂。本周香港水漂市場又重新活躍起來，一些進(jìn)口商要求從本周末開始恢復(fù)裝船，以便在2月20日抵達(dá)中國。
烏拉圭和阿根廷猶太屠宰產(chǎn)品價格保持穩(wěn)定
新年之后猶太屠宰業(yè)務(wù)沒有太大轉(zhuǎn)變，牛前部位肉價格水平和2020年年末一樣，根據(jù)閹牛和母牛的比例以及是否為谷飼，成交價約6700美元/噸。猶太屠宰目前是很好的替代市場。阿根廷方面價格也保持上個月的成交水平，根據(jù)品牌的口碑不同，成交范圍在7700-8200美元/噸。
2021年初希爾頓產(chǎn)品價格有下行趨勢
2020年年末阿根廷希爾頓臀腰肉9800-10000美元/噸有一些成交，本周成交價范圍下降至900-9500美元/噸，進(jìn)口商pass了較低的還盤。歐洲方面不同行業(yè)受疫情影響停業(yè)帶來較大擔(dān)憂。烏拉圭價格更低一些，成交范圍在8500-9000美元/噸，歐盟委員會仍未公布1-3月季度481配額到港量，無論是美國配額到港量還是第三世界國家配額到港量均未公布。
加拿大成為2021年優(yōu)質(zhì)出口目的地
對烏拉圭出口商來說，從2020年底開始在2021年進(jìn)口配額范圍內(nèi)出口，加拿大牛肉市場對他們來說是一個非常有利的選擇。據(jù)一位出口商稱，90牛前對加拿大出口參考價4250美元/噸，80碎肉參考價3500美元/噸，比中國市場成交價高。這些僅僅是一次性成交的價格，目前出口商正專注于已成交的訂單發(fā)貨。
巴西市場銷量不佳
巴西市場假日的牛肉銷量不及預(yù)期，由于近期活牛價格飆升，工廠供應(yīng)量少，新的一年開始牛肉市場充滿不確定性。
智利市場銷量可觀，但庫存較大
智利方面，盡管受疫情影響，假期的牛肉銷量非?？捎^，銷量增長了將近20%，但2020年末大量牛肉抵港，這也是智利市場庫存仍然很大的原因。智利從巴拉圭采購19切全牛的參考價位為5000美元/噸，目前市場存在的不確定性是假期過后牛肉價格將會下跌。
南方共同市場閹牛價格堅挺
本周南方共同市場閹牛價格指數(shù)上漲了2美分上漲至3.22美元/公斤，主要受巴西和巴拉圭活牛價格上漲的影響。巴西方面活牛價格上漲了5.4雷亞爾/15公斤，上漲了2.2%，被1.4%的雷亞爾貶值部分抵消，美元牛價上漲了2美分至3.2美元/公斤。巴拉圭方面近幾周牛價維持在較低水平，本周牛價開始強(qiáng)勢上漲，由于臨近口蹄疫疫苗接種期，且降水充足，待宰公牛上漲了15美分，至2.85美元/公斤。烏拉圭和阿根廷活牛價格走勢相反，烏拉圭市場供應(yīng)飽和，阿根廷方面幾周以來牛價上漲了30%后保持穩(wěn)定。
巴西
12月牛肉出口有所放緩
12月巴西牛肉出口總量142524噸，同比下降了6000噸。這是自今年2月因新冠肺炎疫情開始限制向中國發(fā)貨以來從未發(fā)生過的情況。平均出口價格4506美元/噸，達(dá)2020年1月中國市場出口價格急劇下降以來最高。2020年巴西牛肉出口總量172.5萬噸，平均出口價4331美元/噸，出口量增長了13.1%平均價格上漲了3.6%。豬肉出口量增長了41.8%，雞肉出口量增長了2.9%。
Agrifatto預(yù)估2021年活牛市場堅挺
根據(jù)Agriftto的報告，2021年育成牛價格走勢將不會像2020年一樣飆升，但市場將保持堅挺。2020年1-11月育成牛價格上漲了47%，雷亞爾價格從193雷亞爾/15公斤上漲至285雷亞爾/15公斤。在國內(nèi)市場消費(fèi)疲軟的情況下，上漲的原因主要是待宰牛短缺和強(qiáng)勁的中國需求?？紤]到畜牧業(yè)周期受主觀影響，且周期較長，預(yù)計這種供應(yīng)短缺將在2021年持續(xù)，尤其是育成牛。由于2019年年中保留種群的過程，架子牛供應(yīng)將有改善，因而將在2021年開始看到供應(yīng)的改善和隨之而來的價格停滯。從中國的消費(fèi)情況來看，2020年出口量在整體消費(fèi)量中的占比創(chuàng)新紀(jì)錄，達(dá)總消費(fèi)量的28%。2021年巴西牛肉出口量仍保持樂觀，由于中國仍未從非洲豬瘟的疫情中完全恢復(fù)，對國際市場的肉類蛋白需求仍將保持堅挺，預(yù)計巴西牛肉出口量將保持2020年的出口量紀(jì)錄。
中國再次暫停了一家肉企輸華
近日，中國再次暫停了一家位于圣卡特琳娜州的名為Aurora Chapeco 工廠對中國的出口。原因是中國官方警告該廠員工感染新冠疫情的人數(shù)較多。2019年11月開始中國政府開始允許Aurora Chapeco 對中國出口豬肉產(chǎn)品。8月，深圳官方在一批該廠生產(chǎn)的雞翅中采樣進(jìn)行核酸檢測，檢測出新冠病毒。
巴拉納州希望在于五月達(dá)成無疫苗口蹄疫無疫區(qū)狀態(tài)
巴拉那州希望在今年5月獲得世界動物衛(wèi)生組織的承認(rèn)，成為作為無疫苗口蹄疫無疫區(qū)。無疫苗口蹄疫無疫區(qū)狀態(tài)將幫助巴拉納州提高其畜牧業(yè)的競爭力，更好的滿足國際市場的需求。巴拉那農(nóng)業(yè)防衛(wèi)局局長認(rèn)為，承認(rèn)無疫苗口蹄疫無疫區(qū)狀態(tài)也將給生產(chǎn)者帶來更高的報酬。“根除疾病和停止接種疫苗是官方獸醫(yī)服務(wù)質(zhì)量的指標(biāo)。自2019年10月以來，巴拉那州已經(jīng)禁止使用和銷售口蹄疫疫苗。
牛價恢復(fù)上漲趨勢
巴西育成牛價格的下行修正階段很短，2021年第一周，活牛價格開始回漲，盡管較11月價格高點(diǎn)仍有差距，昨天圣保羅活牛成交價266雷亞爾/15公斤,30天付款（適合與出口市場的低齡活牛成交價高出7雷亞爾）。較上周增長了10雷亞爾/15公斤。市場成交有限，供應(yīng)偏緊。批發(fā)市場后部位肉價格回漲，昨天參考價21.1雷亞爾/公斤較上周上漲了40美分，前部位肉價仍保持穩(wěn)定，14.4雷亞爾/公斤。
烏拉圭
2020年第四季度烏拉圭對中國出口量創(chuàng)歷史新高
2020年烏拉圭對中國的冷凍牛肉出口總量達(dá)18.6萬噸，較2019年的記錄減少了4.4萬噸，減少了19%，接近2018年的出口量。因此，截止2019年連續(xù)5年的對華出口量明顯上升趨勢結(jié)束。然而，上個季度情況發(fā)生了變化。在2020年前9個月出口量同比下降后，2020年最后3個月的出口量大幅增長。烏拉圭10-12月對中國出口量達(dá)69326噸，創(chuàng)新記錄?；钆５墓?yīng)增加剛好與中國為滿足新年假期的需求加速采購節(jié)奏相吻合。12月的出口量較前兩個月有所放緩，約達(dá)2.2萬噸，較2019年12月增長了1445噸。平均出口價格也停止了下半年以來的上漲趨勢，尤其是帶骨產(chǎn)品。12月去骨牛肉平均價格4324美元/噸，帶骨牛肉平均價格3392美元/公斤。11月冰鮮牛肉對中國出口量銳減，直到11月，冰鮮牛肉對中國出口保持上漲，11月對中國出口量達(dá)670噸。12月僅106噸，可能由于12月船期的產(chǎn)品不能趕在春節(jié)之前到港。一位業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)了冰鮮產(chǎn)品專轉(zhuǎn)向中國銷售是由于幾個月前歐洲的價格尤其低。一些工廠制定了對中國的冰鮮產(chǎn)品銷售計劃，部分出口業(yè)務(wù)將從1月中旬開始恢復(fù)。前幾周，進(jìn)口商放慢了采購速度，以防止一些入境口岸出現(xiàn)物流問題。
冰鮮牛肉對歐洲的出口價格達(dá)近十年以來最低
12月冰鮮牛肉對歐洲平均出口價格8574美元/噸，是2010年7月至今10年以來最低。根據(jù)海關(guān)出口統(tǒng)計，12月烏拉圭對歐盟國家出口冰鮮牛肉1411噸，較11月減少835噸，較2019年12月減少了972噸。12月的481配額發(fā)運(yùn)量也較11月有所減少，可能是考慮到第三世界國家配額占有率下降。相反，冷凍牛肉對歐洲的出口量增長，12月烏拉圭對歐洲購出口量1468噸，達(dá)2018年4月以來最大。
2020年牛肉出口量連續(xù)第二年減少
2020年烏拉圭牛肉出口量31.6萬噸，較2019年減少了1萬噸，較2018年最高出口量減少了1.3萬噸，平均出口價格5105美元/噸，同比下降了7%。對中國出口量18.8萬噸，占總出口量的60%，其中包括74.6萬噸牛副(約占85%)。牛肉的第二出口目的地是美國，對美國出口量4.6萬噸，占總出口量的14%，第三是歐盟，對歐盟出口量3.2萬噸，占總出口量的10%。其次是加拿大(1.64萬噸)、以色列(7.7萬噸)和巴西(5.5萬噸)。
2020年行業(yè)集中化趨勢持續(xù)
2020年屠宰行業(yè)向主要屠宰企業(yè)的集中化趨勢持續(xù)。在全球屠宰量下降10.1%的大背景下，烏拉圭主要牛肉屠宰企業(yè)Marfrig屠宰量539150頭，增長了1%，占烏拉圭總屠宰量的26.9%。相反，美麗華今年三家工廠中其中一家全年關(guān)閉，屠宰量減少了14%，全年屠宰量331745頭，占烏拉圭總屠宰量的16.5%。牛肉屠宰加工行業(yè)的五家主要企業(yè)在全國屠宰總量的占比持續(xù)增加。2020年占總屠宰量的的68.1%，較2019年高出3.2個百分點(diǎn)，較2016年高出14.2%。在全國屠宰量減少的背景下，一些工廠屠宰兩天有所增長。屠宰量排名前10位的工廠中，屠宰量有增長的有Marfrig(增長了 1%)、Las Piedras(+增長了2%)、Bilacor(增長了13%)和Copayan(增長了20%)。
年末肉類銷量可觀
業(yè)內(nèi)人士表示，年末國內(nèi)肉類市場的銷量表現(xiàn)不錯。羔羊胴體和乳豬胴體的銷量下降，因?yàn)樗鼈兺ǔＪ蔷蹠M(fèi)的產(chǎn)品，新冠疫情不利于這種產(chǎn)品的消費(fèi)。肋排和去骨部位肉等其他單品銷量良好。
Canelones和Rondatel確定將重新開工
美麗華旗下的工廠Canelones和中國資本擁有的Rondatel廠確定將在幾周之后恢復(fù)屠宰活動。Canelones將于2月全面恢復(fù)屠宰活動，該工廠將減薪19.5%。該工廠自9月開始暫停屠宰活動。此外，Rondatel的員工 稱將于下周恢復(fù)屠宰活動。該廠在于2020年年初暫停了屠宰活動。
今年年初需求端想將價格回落
今年前幾天，盡管供應(yīng)不足，但需求飽和，價格較上周下降了幾美分。畜牧生產(chǎn)最大的擔(dān)憂就是缺乏降水，烏拉圭一半以上的地區(qū)都宣布進(jìn)入農(nóng)業(yè)緊急狀態(tài)，希望都寄托在周三的天氣預(yù)報上，天氣預(yù)報宣布將有不同強(qiáng)度的降雨和風(fēng)暴，雖然不均勻，但范圍廣泛。大部分活牛預(yù)定期限達(dá)15-20天，一些工廠為月末的生產(chǎn)預(yù)定了活牛。目前市場價格參差不齊，一些工廠甚至不給還價，另外有工廠還價低于上周價格5美分。由于成交極少，很難建立價格參考。未來市場走勢還將取決于降雨情況，目前降雨已開始蔓延到烏拉圭南部。
牛屠宰量仍保持在上周的低水平
2020年牛屠宰量28405頭，與往年一樣，最后一周牛屠宰量處于低水平，本周屠宰量最高的工廠是Athena-Pulsa（3317頭），Marfrig-Tacuarembo（3169頭）和Athena-Carrasco（2964頭)。12月牛屠宰量達(dá)190520頭，較2019年12月牛屠宰量增長了10194頭。
阿根廷
玉米出口禁令引發(fā)沖突
阿根廷政府在2020年的最后一天意外地解決了1月和2月原則上關(guān)閉玉米出口的問題，農(nóng)業(yè)部門反對的聲音越來越大。聯(lián)絡(luò)小組昨天召集了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的國家實(shí)體，要求進(jìn)行為期三天的銷售罷工;該國四個最重要的作物協(xié)會昨天發(fā)表了一份聲明，表達(dá)了他們對這一措施的關(guān)注;谷物出口商會直截了當(dāng)?shù)鼐芙^了這一禁令，并敦促當(dāng)局撤回這一措施，預(yù)計此舉將產(chǎn)生適得其反的效果。就連阿根廷農(nóng)產(chǎn)工業(yè)委員會(包括來自農(nóng)業(yè)部門的各種參與者，通常試圖與政府保持友好關(guān)系)也對這一決定表示“關(guān)切和驚訝”，并呼吁予以逆轉(zhuǎn)。到目前為止，政府只通過公共工程部長表達(dá)了自己的觀點(diǎn)，公共工程部長在電臺聲明中說，對于這項措施“政府不會讓步”。這種言之無物的風(fēng)格，連同禁令本身，最終讓人回想起2008年阿根廷懸了四個月的禁酒令所引發(fā)的痛苦沖突，以及基什內(nèi)爾主義對它所包含的“農(nóng)民”概念的公然蔑視。這項禁令唯一的“進(jìn)展”發(fā)生在幾天前，當(dāng)時副總統(tǒng)Cristina Fernandez de Kirchner在一項法案中表示，有必要“讓工資和養(yǎng)老金與食品價格和稅率保持一致”?！八?，這似乎是一個她擁有在現(xiàn)任總統(tǒng)費(fèi)爾南德斯政府的唯一決策權(quán)。近幾個月，玉米和其他糧食價格隨著國際市場價格上漲，這對于禽類工廠、養(yǎng)豬場等加工商來說尤其困難，因?yàn)樵S多產(chǎn)品在國內(nèi)市場上的價格都是高位。因此，在中期選舉的一年里，政府采取了措施宣布玉米出口禁令，但收效甚微。該決議公布后，玉米價格在上周三大幅下跌，但后來又回漲了一些。
鮮皮出口關(guān)稅減免政策可能將延期
肉類加工行業(yè)的消息人士說，政府打算延長鹽漬牛皮出口的關(guān)稅減免，這一措施允許工廠自己出口皮革，而不是被集中的收集到當(dāng)?shù)刂聘锊块T。6月取得了60天的許可證，由于在大流行期間獸皮的價值很低，制革廠已停止付費(fèi)，甚至不愿將獸皮移走，因此，除了價值下跌和環(huán)境破壞外，屠宰場掩埋或焚燒獸皮的費(fèi)用也增加了。然后許可證到期了，直到10月下半月才被延長到2020年底?，F(xiàn)在，他們相信，雖然還不是正式的，但可能將再次延期。
育成牛價格在三個月的上漲后輕微下跌
由于育肥牛供應(yīng)短缺，育成牛價格在連續(xù)11周上漲后略有下跌，從10月第二周的2.44美元/公斤上漲至上周的3.2美元/公斤。上漲了31%。最好的英國純種閹牛價格下跌了2比索，下跌至260-270比索/公斤，串種澤布閹牛價格上漲了-9比索，上漲至250-265比索/公斤，特優(yōu)母牛價格保持232-242比索/公斤，工業(yè)母牛價格保持211-216比索/公斤。
北美
年末育成牛價格堅挺
隨著2020年接近尾聲，養(yǎng)牛業(yè)者獲得了足夠的杠桿，兩周的假期內(nèi)推高了現(xiàn)貨活牛的談判價格。年前最后一周頭幾天育肥牛價格111美元/百磅，周末就漲到了112美元/百磅。胴體價格175-176美元/百磅，較上周上漲額了4美元/百磅。兩周內(nèi)育肥牛價格上漲了4美元/百磅，最后一周價格上漲至12美元/百磅。
進(jìn)口牛肉價格上漲，成交量下降
美國農(nóng)業(yè)部報告稱，與上周相比，進(jìn)口牛肉價格上漲趨勢增強(qiáng)，但成交節(jié)奏緩慢。
澳洲
12月澳大利亞牛肉出口量驟降3萬噸
澳大利亞的牛肉出口持續(xù)下滑。12月澳大利亞牛肉出口量85044噸，較2019年12月減少30644噸(-26.5%)。同比連續(xù)第11個月下降，也是差異最大的一個月。澳大利亞對美國和中國的銷量大幅下降。對中國出口量僅15149噸，較2019年12月減少56%，澳大利亞對美國出口量15214噸，同比減少47%。日本是2020年12月的主要出口目的地，澳大利亞對日本出口量為22575噸，同比增長了6%。2020年，澳大利亞出口總量減少了19萬噸(-15.4%)，減少至103.9萬噸，原因是澳大利亞在2019年清欄結(jié)束后進(jìn)入了強(qiáng)勁的補(bǔ)欄階段。
亞洲
臺灣開放美國豬肉的荷爾蒙準(zhǔn)入
臺灣立法院批準(zhǔn)了進(jìn)口含有萊克多巴胺的美國豬肉的政策，盡管主要反對黨國民黨表示反對，稱這一決定會帶來衛(wèi)生風(fēng)險。今年8月，臺灣總統(tǒng)蔡英文決定允許從美國進(jìn)口含有萊克多巴胺的豬肉，這一決定打亂了臺灣的政策。歐盟和中國大陸都禁止從美國進(jìn)口含有萊克多巴胺的豬肉產(chǎn)品。國民黨在上個月的一次集會中舉行了的抗議活動，并在議會上倒掉了豬肉內(nèi)臟，以表示反抗。政府表示，沒有人會被逼迫吃含有激素的產(chǎn)品，這一措施使臺灣與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。臺灣政府希望放寬從美國進(jìn)口豬肉的限制，為與美國達(dá)成期待已久的自由貿(mào)易協(xié)議鋪平道路。美國駐臺灣大使館譴責(zé)政界人士在食品安全問題上的“錯誤信息”。
